CRM & Бэк-офис

Нет необходимости использовать отдельную систему и беспокоиться о синхронизации данных — всё находится внутри Forex Kit CRM.

Клиенты, IB и Партнёры начинают одинаково — с регистрации клиентского аккаунта. Благодаря этому трейдер может легко стать партнёром, а партнёра можно мотивировать стать трейдером (и инвестировать комиссию в торговый счёт).

Одно из самых важных направлений — CRM Forex Kit сильно упрощает работу комплаенс-офицера.

Простые уведомления об изменениях и удобный интерфейс для просмотра документов и выставления статусов.

Настраиваемые процессы под требования вашего регулятора.

Клиенты могут легко загружать документы для проверки через drag-and-drop.

Бэк-офис быстро проверяет документы в удобной галерее, получая уведомления о новых загрузках.

Прямая интеграция с MetaQuotes MT4 и MT5 Manager для мгновенного отображения данных

Автоматическое применение спред-надбавок и комиссий для клиентских счетов

Отправка email и внутренних пуш-уведомлений в клиентский портал — например, о важных экономических событиях, изменении цен или поздравлениях.

Использование пушей для отправки заметок коллегам внутри Back Office CRM.

Используйте мастер для настройки распределения лидов по правилам — по языку, стране, round-robin и др.

Назначенные лиды видны только менеджеру продаж и назначенному агенту.

Взимание процентной комиссии с SPV-проекта за управление аккаунтом.

Комиссия автоматически удерживается из цены покупки e-долей.

Настройка CRM для работы с разными корпоративными структурами и брендами.

Доступы контролируются, а каждый клиент помечается по сущности/бренду, через который он был онборден.

Интеграция со сторонними сервисами проверки, например World-Check.

Простые кнопки управления рисками для одобрения, отклонения или отказа по клиентам на основе отчётов, документов или поведения.

Сложные меню и запутанные процессы — в прошлом благодаря решению от Forex Kit.

Продуманный GUI и UX помогают легко находить нужную информацию и выполнять действия даже нетехническим пользователям.

Используйте системные и пользовательские теги для классификации клиентов (например: высокий капитал, перезвонить, горячий лид).

Теги легко искать и изменять в любой момент.

Лёгкое создание реальных и демо-счетов, связанных с MT4.

Система кошельков обеспечивает быстрые переводы средств на торговые счета и обратно.

Просмотр всей торговой истории, включая открытые и закрытые сделки.

Все переводы и транзакции через кошелёк полностью видны.

Поддержка сложных структур брокерских команд с детальной ролью каждого пользователя.

Контроль видимости и прав редактирования для разных типов пользователей.

Поддержка KYC «лицом к лицу» через живое или записанное видео.

Соответствие требованиям KYC без необходимости личных встреч.

Клиенты пополняют кошелёк через банки, карты или электронные кошельки.

Партнёры получают комиссии прямо в свой кошелёк перед выводом.

Доступ с мобильных устройств благодаря полностью адаптивному дизайну.