КЛИЕНТСКИЙ ПОРТАЛ

Работает на всех размерах экранов, включая планшеты и мобильные устройства

Клиенты могут заходить в один и тот же портал и по одному URL с ПК и мобильных устройств

Нет необходимости использовать отдельную систему и беспокоиться о синхронизации данных — всё находится внутри Forex Kit CRM.

Клиенты, IB и Партнёры начинают одинаково — с регистрации клиентского аккаунта. Благодаря этому трейдер может легко стать партнёром, а партнёра можно мотивировать стать трейдером (и инвестировать комиссию в торговый счёт).

Настраиваемые тесты под требования вашего регулятора

Результат теста может определять доступное плечо/маржу или даже возможность открытия торгового счёта — вы решаете сами

Прямая интеграция с нашей CRM — отдельные системы не требуются

CRM веб-ориентированная, адаптивная и отзывчивая, поэтому клиентов и партнёров можно управлять и с ПК, и с мобильных устройств

Перевод партнёров в инвесторов — оставляйте их комиссию внутри вашей экосистемы для торговли.

Перевод трейдеров в партнёры — большая часть документов уже загружена и одобрена, что ускоряет процесс.

Пополнения через различные платёжные сервисы — карты, электронные кошельки, банковские переводы и многое другое

Настраивайте правила для кредитов кошелька и ограничений на вывод средств

Клиенты могут легко загружать документы для проверки через drag-and-drop.

Бэк-офис быстро проверяет документы в удобной галерее, получая уведомления о новых загрузках.

Отдельный раздел для хранения важных документов, плагинов и торговых платформ

Можно ограничивать доступ к материалам до входа клиента в портал

Прямая интеграция с MetaQuotes MT4 и MT5 Manager для мгновенного отображения данных

Автоматическое применение спред-надбавок и комиссий для клиентских счетов

Перемещение средств из кошелька на торговый счёт и обратно.

Поддержка нескольких кошельков, например для торговли и партнёрских выплат.

Простая загрузка документов через drag-and-drop для KYC и AML.

Клиент видит все загруженные документы и их статус у комплаенса и Back Office.

Подсказывает клиентам, что делать дальше: подтверждение телефона, заполнение профиля, тесты, загрузка документов.

По мере продвижения в воронке напоминает о необходимости внести депозит, скачать платформу и начать торговать.

Содержит короткую и полностью compliant форму регистрации.

Может отображаться по-разному для разных юрисдикций или юридических лиц.

Выплаты завязаны на реальные этапы воронки: трафик → лиды → клиенты.

Метрика “регистрация” заменяется на валидированные контактные данные и opt-in.

Метрика “депозит” заменяется на статус одобрения или активность клиента, что соответствует требованиям MiFID II.

Продажа e-долей каждого SPV-проекта через краудфандинговую платформу. Номинальная цена растёт по мере достижения проектом этапов.

Инвесторы могут в любой момент выставить свои доли на продажу, задав собственную цену, или купить доли у других инвесторов.

Операторы платформы добавляют наценку (спред) к цене e-долей.

PIN-проверка для подтверждения email и мобильного телефона.

Гарантирует наличие подтверждённых контактных данных.

Просмотр всей торговой истории, включая открытые и закрытые сделки.

Все переводы и транзакции через кошелёк полностью видны.

Клиенты могут открывать любое число счетов в разных валютах.

Все счета привязаны к одному клиентскому профилю.

Поддержка KYC «лицом к лицу» через живое или записанное видео.

Соответствие требованиям KYC без необходимости личных встреч.

Полная история депозитов, переводов и выводов.

Журнал всех сделок с данными P/L и деталями позиций.

Клиенты пополняют кошелёк через банки, карты или электронные кошельки.

Партнёры получают комиссии прямо в свой кошелёк перед выводом.